我國教育安防行業(yè)中,供給廠商呈現愈發(fā)集中的趨勢。視頻監(jiān)控方面,頭部三巨頭海康威視、大華和宇視總營收占中國市場59%的份額。?低、大華股份競爭力強,穩(wěn)居2020年度全球安防50強榜單中第 一與第二的位置。需求方面,所有中小學和城市幼兒園視頻監(jiān)控系統(tǒng)達標率100%的政策指示使得河南、山東等中小學和幼兒園數量較多的城市教育安防需求空間大。
供給格局:?低暋⒋笕A股份競爭力強
根據全球知名的科技媒體Automation Security《安全自動化》發(fā)布的2020年度全球安防50強榜單。有四家中國企業(yè)入選TOP10,分別為?低暋⒋笕A股份、宇視科技、天地偉業(yè)。海康威視及大華股份仍以77億美元和38億美元的營收數據穩(wěn)居全球第 一與第二的位置。
除了海康威視和大華股份,還包括宇視科技、蘇州科達等總共14家中國公司入選2020年度全球安防TOP50,在中國安防項目市場中有著可觀的收入。榜單上中國14家公司(未包含中國臺灣公司)的總收入超過了50億美元,占到了總收入的一半以上(56%)。在這14家中國公司中,有13家專注于視頻監(jiān)控,彰顯著中國視頻監(jiān)控產業(yè)的領先地位。
盡管近些年,中國視頻監(jiān)控市場有不少新入局玩家,如AI四小龍和互聯網巨頭BAT等,但目前視頻監(jiān)控設備供給側仍呈現出越來越集中的趨勢。據Omdia,頭部三巨頭海康威視、大華和宇視總營收占中國市場59%的份額。然而,擁有AI、大數據和云計算等技術優(yōu)勢的新入局者們也在不斷從中小視頻監(jiān)控廠商手里搶占市場份額。
上市企業(yè)繼續(xù)高歌猛進。行業(yè)龍頭企業(yè)憑借自身的資源優(yōu)勢、人力優(yōu)勢、技術優(yōu)勢以及成本優(yōu)勢在視頻安防市場迅速壯大。大部分中小企業(yè)則生存困難。缺乏技術,不懂創(chuàng)新,規(guī)模弱小的安防企業(yè)會被淘汰。
需求格局:河南、山東需求空間大
幼兒園、義務教育階段學校雖然單所學校安防規(guī)模低于大學等機構,但是在全國范圍內,我國幼兒園、義務階段教育單位數量較多,達到萬所以上,2019年比重分別達到39.35%、29.75%。另外,根據教育部,2020年底前,要實現所有中小學和城市幼兒園專職保安員配備率、封閉化管理達標率、一鍵式報警和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達標率“三個100%”,提升安全防范能力。所以整體來看,安防規(guī)模高于普通高中及大學等機構。因此以學前教育與義務階段學校數量規(guī)模看各區(qū)域教育安防規(guī)模情況。
根據教育部數據可知,2019年全國學前教育與義務教育階段學校數量分省市排名情況中,河南、山東、廣東、河北、湖南、江西、云南、四川、廣西、安徽為數量排名前十省份,河南省以45901所為全國學前教育與義務教育階段學校數量總和之首,西藏、青海、寧夏學前教育與義務教育階段學校數量相對較少。
分區(qū)域看,華東、華中、西南地區(qū)學前教育與義務教育階段學校數量相對較多,2019年占比分別達到26%、18%和16%。華東地區(qū)為全國學前教育與義務教育階段學校數量區(qū)域分布之首。
值得注意的是,教育安防行業(yè)區(qū)域分布除了與學校數量相關之外,與區(qū)域教育經費,經濟發(fā)展水平密切相關,因此,上海市、北京市雖然學校數量較少,但是其經濟較為發(fā)達,教育經費相對較多,技術發(fā)展水平高,教育安防供應企業(yè)多,因此其教育安防市場規(guī)模相對較高。
在教育安防行業(yè),供給廠商除了有海康威視、大華股份、英飛拓等安防老將,還包括深耕校園場景多年的一卡通廠商等,也有一些科技公司、互聯網公司看到了教育安防細分領域紅利,未來隨著教育安防行業(yè)紅利顯現,越來越多的小公司涉入該細分領域時可能引發(fā)兼并收購潮流,行業(yè)競爭將進一步激烈。